
12月20日晚间,亚玛顿(002623.SZ)、安彩高科(600207.SH)发公告称,其分别与晶澳科技(002459.SZ)和天津环睿科技有限公司签订长单,两份合同涉及金额预估约为90亿元。
红星资本局注意到,今年以来,光伏行业频现大单、长单,但基本上是锁定上游硅料产能,而此次两份合同涉及的产品均为光伏辅料——光伏玻璃。
未来,光伏玻璃会和硅料一样出现稀缺现象吗?
两份长单
锁定光伏玻璃供应
一天之内,两家上市公司披露的长单都锁定了光伏行业内的辅料——光伏玻璃。
红星资本局了解到,在光伏产业链中,光伏玻璃主要应用于组件外部的面板和背板玻璃。其中,光伏玻璃的强度、透光率等决定了光伏组件的寿命和发电效率。
其中,亚玛顿在公告中称,其与晶澳科技签署了《战略合作协议》。从2023年1月1日起到2025年12月31日,其预计向晶澳科技销售光伏玻璃2.76亿平方米,预估总金额约60亿元。
不过,这一价格是基于PV InfoLink最新公布的光伏玻璃均价测算,双方实际上会根据市场行情按月议价。另外,交易产品规格以双玻为主,包含一定比例的浮法背板玻璃。
另外,安彩高科也在公告中称,其与天津环睿科技有限公司(下称“天津环睿”)签署《战略合作协议》。从2023年1月1日到2025年12月31日,天津环睿计划向其及其子公司采购22.5GW±4.5GW的太阳能用超白压花或超白浮法玻璃。
该公告还称,此次涉及的具体产品包括但不限于不同厚度规格的单玻、双玻等。以销售量22.5GW、产品厚度3.2mm的单玻口径参照当前市场价格测算,预计销售总金额约30亿元。
12月21日,亚玛顿开盘即涨停,股价报32.01元/股,总市值约63.72亿元;截至收盘,安彩高科的股价报6.59元/股,涨5.10%,总市值约56.87亿元。
光伏玻璃行情如何?
分析师:明年仍是扩产大年
国盛证券曾在研报中测算称,参考中国光伏行业协会相关数据,在中性测算下,预计2025年全球光伏玻璃需求约2204.9万吨,对应平均日熔量约60407.7吨。
而隆众资讯分析师高玲曾表示,今年,我国国内光伏玻璃扩产速度较快,新增产能较多。截至10月底,行业在产产能提升至71680吨/日,行业占比前十的企业产能达61230吨/日,占全国总产能的85.42%。
高玲还分析称,2023年光伏玻璃仍是扩产大年,目前来看在建/拟建项目较多,在政策允许情况下,光伏玻璃项目落地投产可能性较高,预计明年光伏玻璃产能将达到11万-12万吨/日。
对比上述数据来看,光伏玻璃的市场似乎已经出现了供过于求的情况。
不过,某光伏玻璃厂商告诉红星资本局,现在,大尺寸硅片的市场占比在提升,有的厂家的玻璃窑炉无法生产出满足大尺寸组件的光伏玻璃规格。不仅要看产能,还要看“有效产能”。
该人士还表示,光伏的装机量一直是超预期增长,增长速度不好判断。加之,算上光伏玻璃的不良率等情况,市场应当会自动调节。未来,可能有部分小玻璃窑炉会退出产能。
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