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全球前5大集运巨头掌控64%运力,宁可拼价格保运量

admin3年前 (2023-01-10)每日新聞快報195

  近日,全球航运咨询公司Alphaliner发布的数据显示,按集装箱运力排名前五大集装箱航运巨头共控制着1690万标准箱的运力,占全球运力的64.3%。

  自去年1月取代马士基成为全球最大的班轮公司之后,MSC一直保持着运力优势,是迄今为止世界上最大的班轮公司,总运力为460万标准箱,掌握着全球17.5%的运力。根据公开信息,MSC船队包括714艘船,其中413艘(运力为 200 万标准箱)为自有船舶,301艘(250万标准箱)为租赁船舶。

  马士基的发展方向与MSC不同。当前,马士基总运力为423万标准箱,占全球总运力的16.1%。船队共有707艘船舶,其中345艘(250万标准箱)为自有船舶,362艘(170 万标准箱)为租赁船舶。基于马士基过去的种种表现,其最关键的战略布局是走上综合供应链的道路。

  达飞轮船和中远海控紧随其后,其运力分别占全球运力的12.9%和10.9%。其中达飞轮船以595艘船(340万标准箱)的总运力位居第三。中远海运集团以287万标准箱的运力排名第四,赫伯罗特以178万标准箱的运力排名第五,占全球总运力的6.8%。

  运力一直是班轮公司比拼的关键,在过去一两年中,整个市场最大的变数之一就是MSC取代马士基成为运力第一的班轮公司。然而,这一可以左右市场的运力部署,在当下却是烫手山芋。

  航运咨询机构德路里(Drewry)编制的世界集装箱运价指数(WCI)显示,截止1月5日WCI指数终止连续42周下跌,上涨0.7%,不过与去年同期相比,依旧下跌了77%。另外,德路里预计未来几周运价仍将小幅下调。

  在长期下降过程中,班轮公司也想尽办法减少运力,比如增加空白航班、放慢航行速度等。最新统计显示,截止2022年底全球不活跃集装箱船运力占比5.5%,达到261艘,其中闲置运力达93艘,全球最大集运公司地中海航运闲置船舶多达23艘。

  据公开数据显示,未来两年新船交付量暴增,2023年新增运力240万TEU,2024年更达到280万TEU。从班轮公司来看,MSC未交付订单占其现有船队规模的37.6%,共有124艘船,总运力为170万标准箱。马士基只有31艘船的订单待交付,运力为37.64万标准箱,仅占其现有运力的8.9%。达飞轮船还有81艘船舶订单待交付,运力为68.93万标准箱,占其现有运力的20%。

  因此,业内预计,未来2年集运行业将持续处在严重的供给过剩,全球各大集运公司需要扩大降速、减班、拆船从而缩减运力。

  德鲁里在其最新预测报告中指出,2023年的船队增长率相对较低,为1.9%。但是,随着供应链拥堵的缓解,有效运力预计将增加19%,运力过剩的情况依旧存在。德路里方面表示,他们原本有信心,集装箱班轮公司会在市场完全失控之前,采取必要的措施减少运力,但实际情况却是,保持运力市场占比的周期内卷本能仍在发挥作用,班轮公司已经无力控制市场。

  目前,亚洲-美西和亚洲-北欧航线的盈利能力迅速下降,但由于仍能盈利,致运力削减动力不足。德鲁里表示,如果不加强运力管理,航线的成本将很快超过收入。

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